Dokumentationsplan für Anwälte: Vorlagen, Versionen, KPI, Kosten, Reviews, Ausnahmen und Archivierung.
Der Pilot bleibt organisatorisch: Er ordnet eine fiktive Akte, extrahiert ausdrücklich vorgegebene Angaben und erstellt eine interne Prüfliste. Rechtliche Bewertung, Fristentscheidung, Mandantenberatung und automatischer Versand bleiben ausgeschlossen.
Fünf fiktive Dokumente nach Dokumenttyp, Datum, Beteiligten und ausdrücklich genannten nächsten Schritten strukturieren; jede Ausgabe mit Dokument und Fundstelle belegen.
Input: Nur vollständig fiktive Namen, Sachverhalte, Daten und Dokumente verwenden. Zwei Widersprüche, eine fehlende Angabe und eine veraltete Fassung bewusst einbauen.
Zeit bis zur geprüften Aktenübersicht, gefundene Pflichtangaben, korrekte Fundstellen, übersehene Konflikte und Korrekturminuten über drei Durchläufe messen.
Budgetregel: Mit einem Nutzer, einer fiktiven Akte und fester Monatsgrenze starten. Speicher, Uploadvolumen, Nutzerrechte, Export und zusätzliche Review-Zeit einrechnen.
Stoppen bei rechtlicher Einordnung, erfundenen Tatsachen oder Quellen, übersehenen Widersprüchen, automatischer Fristübernahme, echten Mandantendaten oder Außenkommunikation ohne menschliche Freigabe.
Dokumentation macht KI-Einsatz überprüfbar: Nachweise, Versionen, Ablageorte und Review-Spuren müssen vor dem nächsten Ausbau auffindbar sein.
Workflow, Tool, Owner, Nachweisart und Ablage in einer nachvollziehbaren Kontrollansicht bündeln.
Offene Belege sichtbar machen, bevor Entscheidungen, Audits oder Teamstandards darauf aufbauen.
Vorlagen und Prüfregeln mit den verbindlichen Teamstandards verbinden.
Dokumentierte Entscheidungen direkt in Audit, Dashboard und Review-Takt überführen.
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Mandantenkommunikation, Rechercheorganisation, Diktate und Kanzleiabläufe
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben müssen extern erfolgen.
Dokumentation ist die Belegschicht vor Anbieterlink, Audit, Teamstandard oder Toolausbau. Erst wenn Vorlage, Version, Owner, Kosten, Review und Fallback auffindbar sind, ist die nächste Entscheidung belastbar.
Kundenanfragen priorisieren mit Tidio bleibt gültig, wenn Ablage, Version, Owner und Review-Spur eindeutig sind.
Otter.ai braucht Nacharbeit, wenn Kostenquelle, Nachtest, Version oder Review-Kommentar fehlt.
Stoppen, wenn Nachweise nicht auffindbar sind, der Fallback fehlt oder der Owner die aktuelle Version nicht bestätigen kann. Dann bleibt der Workflow im Testmodus.
| Dokumentation | Workflow | Tool | Owner | Nachweis | Ablage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlagenablage | Kundenanfragen priorisieren | Tidio | Tool-Admin | Prompt- und Vorlagenversion | zentraler Ordner mit Workflow, Tool, Version und Datum |
| Änderungslog | Transkripte nutzen | Otter.ai | fachlicher Owner | Kosten- und Limitnachweis | Änderungslog mit Owner, Grund, KPI und Nachtest |
| KPI-Nachweis | Wissen recherchieren | Perplexity | Datenverantwortung | Review- und Abnahmeprotokoll | Nachweisablage mit Kosten-, Datenfluss- und Review-Link |
| Kostenbeleg | Angebote erstellen | ChatGPT | Teamlead | Ausnahme- und Fallbacknotiz | Archivpfad für alte Vorlagen und Rollback-Version |
| Review-Protokoll | Meeting-Protokolle auswerten | Otter.ai | Tool-Admin | Prompt- und Vorlagenversion | zentraler Ordner mit Workflow, Tool, Version und Datum |
| Ausnahmeakte | E-Mails beantworten | Fathom | fachlicher Owner | Kosten- und Limitnachweis | Änderungslog mit Owner, Grund, KPI und Nachtest |
| Tool-Version | Dokumente zusammenfassen | Make | Datenverantwortung | Review- und Abnahmeprotokoll | Nachweisablage mit Kosten-, Datenfluss- und Review-Link |
| Archivierung | Social-Media-Inhalte planen | Mailchimp | Teamlead | Ausnahme- und Fallbacknotiz | Archivpfad für alte Vorlagen und Rollback-Version |
Vorlagen, Versionen, Kosten, KPI-Signale, Reviews, Ausnahmen, Fallbacks, Nachtests und verantwortliche Owner je Workflow.
Mit festen Pflichtfeldern, klarer Ablage, Versionierung und nur den Nachweisen, die für Nutzung, Review, Wartung und Audit gebraucht werden.
Nein. Sie schafft operative Nachvollziehbarkeit und ersetzt keine fachliche, rechtliche, Datenschutz- oder Compliance-Freigabe.